Conheça o método por trás do nosso serviço de planeamento financeiro
Transparência e rigor
Explicamos toda a metodologia utilizada, desde o levantamento das informações até a avaliação regular de resultados, priorizando sempre decisões fundamentadas e adaptadas.
Resultados podem variar consoante o perfil e objetivos individuais.
Profissionais dedicados à sua confiança
João Ferreira
Consultor Sénior
Possui sólida experiência em análise de perfis financeiros e soluções adaptadas à realidade portuguesa, garantindo proximidade e transparência.
Ana Soares
Especialista Financeira
Atua focada em compreender diferentes objetivos dos clientes, promovendo análise detalhada e propostas individualizadas em cada atendimento.
Rita Fonseca
Gestora de Planeamento
Especialista em organização, acompanha os clientes ao longo de todo o processo, assegurando clareza e uma abordagem detalhada.
Como funciona na prática
Seguimos etapas estruturadas para garantir clareza, respeito à privacidade e foco em resultados realistas, alinhados à sua situação financeira.
Primeiro contacto
O processo inicia-se pela marcação de uma reunião, presencial ou online, para que possamos ouvir as suas necessidades e traçar um primeiro diagnóstico da situação.
Nesta fase, esclarecemos dúvidas e fornecemos uma visão geral dos próximos passos.
Análise personalizada
Coletamos informações relevantes para compreender o seu contexto, analisando aspetos financeiros pessoais, responsabilidades familiares e metas futuras.
As informações são tratadas com rigor e total confidencialidade.
Proposta de soluções
Identificamos oportunidades e sugerimos alternativas ajustadas, sempre considerando critérios de legalidade, praticidade e sua preferência individual.
O cliente recebe sempre explicações detalhadas para cada opção.
Porque escolher a Quivarolenthes
Veja como o nosso serviço se destaca em relação a alternativas do mercado
Funcionalidade
Quivarolenthes soluções
Outras opções
Apoio individual contínuo
Análise baseada em legislação nacional
Adaptabilidade às mudanças
Privacidade e segurança de dados
Explicações detalhadas em cada fase